板块透视:5G时代到来 云计算产业再迎风口

admin 10个月前 (01-11) 财经 76 0

耀才证券研究部高级分析员 黄泽航

在产业发展和政策支持下,中国云计算市场起步虽晚,但成长迅速,中国云计算产业发展白皮书显示,2019年中国云计算产业规模达到1,290.7亿元人民币,同比增长34.1%,增速较2018年小幅放缓。

在资本市场上,云计算曾经作为2015年A股市场的投资主线,但于当年出现了估值泡沫化,此后经历了两年时间的底部调整,随茞ㄦ~步入成熟阶段,商业模式和需求逐步清晰,估值和盈利开始向上,2018-2019年,云计算指数表现稳健,超额收益可观。随5G商用时代到来,数据流量消费场景进一步升级和拓宽,云计算产业将迎新一轮发展期,盈利确定性强有望支持指数蓄势上扬。

IT工作「云化」比重趋升

由于在大量数据的存取和处理上具有高效、集约和便利性,云计算被视为发展数字经济的核心基础设施,越来越多的使用者将硬体设备进行云化,以提升效益和降低IT成本。高盛分析师预计,未来3年内,将有43%的IT工作在公共云上完成,去年6月、12月的调查显示,这一比例分别为19%和23%。

在数据流量爆发、消费互联网云端转移、企业和政务上云的趋势中,云计算的发展越发重要。中国通信研究院预计,到2022年,中国整体云计算市场规模将达到2,903亿元人民币。

滬深股市述評:熱點切換頻率加快 賺錢難度上升

滬深兩市昨日寬幅震盪,量能明顯萎縮。最終上證指數收於3,092點,下跌0.08%,成交2,415億元(人民幣,下同);深證成指收於10,880點,下跌0.17%,成交3,986億元;創業板指下跌0.47%。從盤面上看,個股漲跌家數比約為1:2,其中非ST漲停40家,跌停5家。

在过去,由于频宽、延时、连接密度和成本的限制,云计算的潜力未被深度挖掘,而5G高速率、大容量以及低延时等特点,将帮助云计算延伸至不同场景和行业。

例如,在5G万物互联的时代,车联网、可穿戴设备、云游戏、云手机、云电脑、工业互联网等新场景的出现将带来新的数据需求。值得留意的是,由于5G网路比4G网路快10倍,使用者使用流量需求也会进一步上涨,业内人士预计,随5G商用的到来,平均月户流量超过20GB将不会太远。

根据思科预测,到2021年全球云流量年度总量将达到19.5ZB,相对于2016年的6ZB增长3倍有余,年复合增长率达到27%,由于物联网的推动,2021年全球生产的数据总量将达到847ZB,2016年为218ZB。

关注上游光模块企业

至于投资机会,去年第四季开始,云计算中上游光模块、存储器和服务器的出货量开始回暖并有加快趋势,加之近期存储器芯片存在涨价预期,或刺激服务器加速出货,数据中心提前上架,按照盈利兑现时点来看,建议按顺序关注光模组、交换机、服务器、数据中心和云软件供应商。(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份权益)

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